米乐平台：高瞻研究：兴业科技公司经营情况分析

2023-11-26 | 作者：米6体育官网

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  公司所处行业为天然皮革行业，是畜牧业的下游，其原料的来源是养殖业的副产品——生牛皮，假如没有天然皮革行业，人们在通过食用肉类获取营养后，将通过填埋或焚烧的方式来处理剩下的生皮，那么将给环境能够造成严重的负面影响。而天然皮革行业对生皮来加工利用，使之成为鞋、包袋、家具及汽车内饰等产品的面料，满足大家衣、住、行等方面消费升级的需求，故天然皮革行业是循环经济中的重要环节。

  在消费升级整体发展的趋势下，消费理念已经上升到健康、舒适为主的阶段，人们在衣、住、行等方面的消费更讲究健康、舒适的生活理念。天然皮革行业因其天然皮与人类皮肤的同质性，故其用起来的舒适度是其他面料无法替代的。近几年天然皮革面料在休闲运动鞋、家具和汽车内饰等领域的应用逐年增加。

  2021年度天然皮革行业呈现前高后底的趋势。上半年，得益于全球新冠疫情防控形势的好转，国际和国内市场持续向好等因素带动下，皮革需求量上升，行业景气度上升。下半年自8月份开始，随着国内外经济发展环境的复杂多变，大宗商品的持续涨价，各项生产要素成本的提高，以及国内多地时有疫情爆发等影响，消费品的终端销售受到一定负面影响，天然皮革行业下游企业的原材料备货逐渐趋谨慎，对行业影响较大。

  公司主要是做天然牛头层皮革的研发、生产与销售。公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度、雅氏等均为公司的客户。

  公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力。

  上半年，得益于国内疫情的有效管控，公司的下游公司制作经营迅速恢复，同时由于东南亚疫情蔓延导致东南亚订单回流国内，下游订单量的增长带动成品皮革采购需求大幅增加。

  公司作为天然牛皮革材料供应商，广泛服务于下游鞋服、包袋、家具等品牌客户。对于成规模的大型品牌客户，公司的客户服务团队以技术和服务作为切入点，建立沟通渠道，配合客户进行新产品的开发，巩固合作基础，按照每个客户需求提供整体的天然牛皮革材料解决方案。

  针对通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，公司营销中心在其集中分布的区域，通过区域独家代理的模式整合零散的订单，借助公司研发实力和柔性化的供应优势，做好客户服务，挖掘市场潜力。

  公司还通过参加展会、举办新品推介会等形式，与下游品牌进行深度交流，分享公司对于天然皮革材料的理解和新的产品设计，通过加强沟通交流和设计服务，更好的满足客户的需求。

  公司技术研发中心主要着重于皮革的基础性和前沿性的研究，探索新的制革工艺，为公司的未来发展积蓄新技术，同时协助事业部进行产品品质和工艺改进。事业部研发中心侧重于针对客户的真实需求进行定制化的开发，在满足客户需求的同时，协助客户进行产品升级。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过研发技术引领公司发展。

  公司针对时下流行的小白鞋，开发了耐黄变系列、防污系列、绵软系列、光敏系列等多种白皮，同时还推出了天然无金属鞣制生态皮革，通过一张张品类各异，兼具功能性的皮革展示公司在天然皮革领域的技术积累。

  公司通过引入在服务国际品牌方面有着丰富经验的生产、技术团队，使得公司在生产及产品研发的节奏逐步适应和满足国际品牌的需求。2021年度由于东南亚新冠疫情爆发，大量外销订单回流中国，公司抓住机会，同时借助公司的原材料批量采购的资源优势、生产平台的规模优势，在出口销售持续发力。报告期内，公司出口销售额达到2.23亿元，外销比重大幅提高。

  公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

  2021年度公司实现营业收入17.26亿元，对比去年同期增长18.21%，实现归属于上市公司股东净利润1.81亿元，对比去年同期增长56.93%，经营活动现金流量净额1.35亿元，对比去年同期下降24.79%。

  公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地，具备年生产牛头层皮近1.5亿平方英尺的能力，由于公司原材料采购规模大，对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备，能够满足各种产品的订单需求，另外由于公司的产量大，可以分固定费用，降低单位固定成本，形成规模效应。

  公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量管理和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快，能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。

  过去几年国家陆续修订了《环境保护法》，发布了《水污染防治行动计划》，《固体废物污染环境防治法》，出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》，2017年9月29日，环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。

  公司以“绿色皮革百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。

  皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮320万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及全资子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。

  未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中受益。

  公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目，2021年度开展自主科技创新项目21项；申请发明专利22项；截止2021年12月31日先后获得授权专利94项，其中发明专利67项；主导和参与制定《箱包用皮革》、《环境标志产品技术要求皮革和合成革》等国家及行业标准14余项；研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等奖项，公司获得第五届中国工业大奖提名奖。

  事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通，实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。

  未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚性、个性、舒适性、功能性等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，从而在未来的市场中受益。

  代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省泉州晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。

  公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了智能控制染色转鼓、转鼓自动供料加料系统、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的智能AI蓝皮等级检测机、AGV无人运输小车、自动输送线、滚光机配套自动收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。

  制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品的质量有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。

  未来公司将继续以科技创新和客户服务为切入点，与行业内的知名品牌建立稳固的合作关系，同时深度挖掘市场潜力，为更多的新兴品牌客户提供优质服务，将市场做广做深，稳固现有鞋面用皮革和包袋用皮革的市场地位，进一步拓展电子产品包覆皮革、家具用皮革等领域的客户。此外公司将进一步拓展公司的产品品类和应用市场，将在新能源汽车内饰用皮革领域寻找新的市场机会。

  公司将以“热情、专注、创新、分享”的企业精神，通过优质的产品和服务，成为一站式天然牛皮革材料的提供商。

  （1）公司在2022年将密切关注国内国际经济局势和市场动态，根据市场变化及时调整经营策略，同时加强与下游客户的沟通，以产品品质和服务赢得客户青睐，在稳固原有鞋面用皮革、包袋用皮革市场的基础上，同时继续拓展家具用皮革和电子产品包覆皮革的市场。

  （2）公司将借助并购现有成熟的新能源汽车供应链的皮革企业，进入汽车内饰用皮革市场，借助公司现有的品牌、生产和资金实力，更好的为新能源汽车品牌提供产品和服务，进一步抢占新能源汽车内饰用皮革材料的市场。

  （3）充分发挥事业部制快速反应优势，适应市场需求，研发高性价比的新产品、缩短研发周期和交货周期，以最快的反应速度实现用户的需求。在生产管理上，各工序严抓质量控制，重点考核关键质量指标，同时做好各工序的数据收集、整理、分析，找到关键控制点提升管理的精准性、有效性，确保产品品质稳定。

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